LA CONSULENZA FINANZIARIA

COS'È LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA?

La pianificazione finanziaria è un processo continuo per supportarti nel prendere delle decisioni più consapevoli sul denaro che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e di vita.

Il consulente non è colui che si limita a proporti dei prodotti di investimento come fondi, piani pensione o conti di risparmio. 

Il consulente identifica con te la tua attuale situazione familiare e patrimoniale, gli obiettivi futuri, le opportunità da sfruttare e gli eventuali rischi per proteggere te e la tua famiglia.
Tutto ciò implica pensare ad un quadro più ampio di quello che siamo portati a vedere, ossia un piano finanziario completo che un consulente ti aiuta a definire e realizzare.

COSA SI DEVE FARE

La consulenza è sempre un processo iterativo perché possiamo avere diversi obiettivi o cambiarli nel tempo. Alla stessa maniera possono cambiare le nostre priorità proprio come si evolvono le nostre vite e la nostra famiglia.

Raccogliere informazioni ed analizzare le nuove situazioni è quindi un processo che si rinnova in continuo e porta a definire e strutturare o semplicemente perfezionare periodicamente la strategia 
Da questo possiamo immediatamente vedere che la pianificazione finanziaria è un progetto in evoluzione. Un piano finanziario può essere molto semplice o molto complesso in base alla visione d'insieme e alla capacità di collegare i vari elementi che compongono e comporranno la tua vita.

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Il processo di pianificazione è definito dagli Standard di pianificazione finanziaria Board (FPSB), che descrive un processo comprendente di almeno sei fasi che formano un ciclo continuo.
Le soluzioni sviluppate dal processo di pianificazione finanziaria possono comprendere anche la selezione degli investimenti, la loro gestione, prodotti di protezione e pianificazione patrimoniale.

Stabilire una relazione con il cliente

Aggiornamento della situazione del cliente

Raccolta delle informazioni

Applicazione della strategia

Analisi della situazione finanziaria

Elaborare una strategia

LA CONSULENZA INDIPENDENTE

Un servizio di consulenza indipendente, ESCLUSIVO e RISERVATO per  patrimoni superiori ai 50.000 euro, che cura esclusivamente gli interessi dei clienti in sicurezza e trasparenza, senza conflitti di interesse. 

MINIATURA_domenico_png2_edited.png

I nostri servizi

WEALTH PLANNING

PERSONALIZZATO

GESTIONE PATRIMONIALE

Consulenza sull'intero patrimonio mobiliare del cliente, anche quando detenuto presso altri intermediari.

Delega ad operare su un dossier titoli, che il cliente può attivare presso le banche depositarie con le quali sono in vigore accordi esclusivi.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Pianificazione nelle esigenze patrimoniali complementari a quelle strettamente finanziarie.

CONSULENZA STRATEGICA

Strutturazione di investimenti alternativi, come Startup, Scale Up o in realtà industriali più consolidate attraverso lo strumento del Club Deal.

IL NOSTRO METODO

  • Creare la mappa della famiglia e individuare obiettivi e priorità;

  • Quantificare i flussi finanziari della famiglia, Conto Economico, ricostruzione del patrimonio, Stato Patrimoniale (Bilancio Familiare);

  • Individuare i rischi potenziali (Risk Assessment);

  • Elaborazione del piano patrimoniale personalizzato e la sua condivisione;

  • Implementazione e manutenzione del piano patrimoniale.

CONDIVISIONE DEL METODO

MAPPATURA DELLA FAMIGLIA

MAPPATURA DEL PATRIMONIO

RISK

ASSESSMENT

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ELABORAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO PATRIMONIALE

Richiedi di essere ricontattato con lo sconto del 20%
arrow&v

Il tuo modulo è stato inviato!